บมจ.แสนสิริ (SIRI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 3/2561 มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขาย 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปพี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ชุด SIRI188A ในวันที่ 7-8 ส.ค.61 และจะเสนอขายสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดย SIRI ทุกรุ่นในวันที่ 10 ส.ค.61 จากนั้นวันที่ 20-22 ส.ค.61 จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยมี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป้นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61
บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ SIRI188A ที่จะถึงกำหนดชำระในวันที่ 23 ส.ค.61 และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท