นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้มองว่ามี Upside ช่วงสั้นจำกัด และมีโอกาสที่จะผันผวนได้มากขึ้น แต่โมเมนตัมยังเป็นบวกอยู่ เนื่องจากบรรยากาศตลาดต่างประเทศไม่ค่อยดีมากนัก โดยตลาดสหรัฐฯได้มีแรงขายทำกำไรหุ้นที่มีมูลค่าที่แพงหลายตัวตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งได้ปรับตัวลงไปถึงระดับ 10% นับเป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนมีความกังวลมากขึ้นว่าระดับราคาหุ้นกับกำไรของบริษัทควรจะไปด้วยกัน ซึ่งก็ควรจะเลือกหุ้นที่เหมาะสมในแง่ของการเติบโตกับ Valuation
อย่างหุ้นในกลุ่มแบงก์มีการเทรด P/E 9-10 เท่า ถือว่ายังปลอดภัยในการลงทุนอยู่ และกลุ่มพลังงานได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นแรงเมื่อวานนี้ซึ่งก็มองเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้น แต่มองว่าควรจะเลือกลงทุนเป็นรายตัวมากกว่า โดยเฉพาะตัวที่คาดว่างบการเงินไตรมาส 2/61 จะออกมาดี อย่างเช่นหุ้น BANPU, IVL, IRPC, BGRIM เป็นต้น
ด้านตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่จะปรับตัวลงตามตลาดสหรัฐฯ และยังต้องติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะมีขึ้นในคืนนี้และวันพรุ่งนี้ ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพียงแต่อัตราผลตอบแทนแทนพันธบัตร(Bond Yield) ของสหรัฐ ได้ขยับขึ้นมาจาก 1 สัปดาห์ที่แล้วที่ 2.85% มาขณะนี้อยู่ที่ 2.97% ซึ่งตลาดฯจับตาดูมอว่าจะขยับขึ้นไป 3% หรือสูงกว่าหรือไม่
พร้อมให้กรอบการแกว่งไว้ที่ 1,680-1,712 จุด
ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (30 ก.ค.61) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,306.83 จุด ลดลง 144.23 จุด (-0.57%), ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,630.00 จุด ลดลง 107.42 จุด (-1.39%) และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,802.60 จุด ลดลง 16.22 จุด (-0.58%)
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลดลง 72.72 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน ลดลง 2.15 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง ลดลง 69.99 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน ลดลง 35.81 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ลดลง 1.28 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ ลดลง 22.75 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย ลดลง 2.03 จุด, ดัชนี PSE Composite ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ลดลง 43.23 จุด
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (26 ก.ค.61) 1,701.87 จุด เพิ่มขึ้น 11.79 จุด (+0.70%)
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2,308.93 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 ก.ค.61
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.ย.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (30 ก.ค.61) ปิดที่ 70.13 ดอลลาร์/บาร์เรล พุ่งขึ้น 1.44 ดอลลาร์ หรือ 2.1%
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (30 ก.ค.61) ที่ 6.73 ดอลลาร์/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 33.33 คาดระหว่างวันแกว่งในกรอบ 33.20-33.40 ตลาดยังจับตาปัจจัยสงครามการค้าเป็นหลัก
- ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน ว่า ขณะนี้ผลศึกษาอยู่ที่กระทรวงคมนาคม ยังไม่สามารถเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (บอร์ดพีพีพี)
- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารและอำนวยการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือกองทุนแบงก์รัฐ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมเตรียมพร้อมดำเนินการใช้เงินกองทุนที่มีอยู่ล่าสุด 2 หมื่นล้านบาท หากมีการดำเนินการใช้ได้เร็วจะเป็นผลดีต่อแบงก์รัฐช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากขึ้น
- สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ได้เชิญกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ส่งออก 24 กลุ่ม หารือสถานการณ์การส่งออกไทยและการพิจารณาปรับเป้าส่งออกในปี 2561 ซึ่งเดิมตั้งเป้าขยายตัว 8% รวมถึงการหามาตรการรับมือผลกระทบจากสงครามการค้าโลก และมาตรการกีดกันด้านการค้าของประเทศต่างๆ ที่กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความกังวลอย่างมาก
- คณะอนุกรรมการกองทุนแบงก์รัฐประชุมเตรียมความพร้อมแผนใช้เงินกองทุนแบงก์รัฐ 2 หมื่นล้านบาท แบ่ง 3 แนวทาง "เพิ่มทุนไอแบงก์-ลุยโครงการอินฟินิท-พัฒนาระบบฐานข้อมูล ธอส." พร้อมคัดบ้านมือสองชั้นเลิศออกขายมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาทปลายปีนี้
- เกษตรกรเฮ บอร์ด ธ.ก.ส.ไฟเขียวโครงการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย 3% หวังช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 3.81 ล้านราย เล็งอ้อน ครม.ขอชดเชยดอกเบี้ย 1.63 หมื่นล้านบาท
- ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเปิดจำหน่ายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ว่า จะเริ่มเปิดขายอย่างเป็นทางการให้กับนักลงทุนแน่ ในวันที่ 1 ก.ย. นี้ วงเงิน 44,000 ล้านบาท จากนั้นในวันที่ 1 ต.ค. 61 ก็จะนำหน่วยลงทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายให้เพิ่มมากขึ้น
*หุ้นเด่นวันนี้
- BANPU (กรุงศรี) "ซื้อ"เป้า 28 บาท ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดของปีมาแล้ว Q2/61 คาดมีกำไรสุทธิประมาณ 4 พันล้านบาท เทียบกับ Q1/61 ขาดทุน 1.26 พันล้านบาท นอกจากนี้ระยะสั้นยังได้ Sentiment บวกจากข่าวอินโดฯประกาศยกเลิกระเบียบที่ให้เหมืองถ่านหินเพิ่มสัดส่วนการขายในประเทศ
- AH (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 47 บาท คาดกำไรสุทธิ Q2/61 ยังโตได้ 4% Y-Y อยู่ที่ 329 ล้านบาท แม้ Q2/60 มีกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุน 147 ล้านบาท ส่วนกำไรปกติจะโตแรงถึง 113% Y-Y จากยอดผลิตรถยนต์ในประเทศที่โตดีต่อเนื่อง และยังได้ดอกเบี้ยรับรวมถึงส่วนแบ่งกำไรจาก SGAH ไตรมาสละไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท พร้อมมองกำไรทั้งปีคาด +23% Y-Y อยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท ราคาปัจจุบันซื้อขายบน PE2561-62 เพียง 7-8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 11 เท่า และให้ปันผลน่าพอใจ 4-5% ต่อปี
- ROBINS (กสิกรไทย) "ซื้อ"เป้า 70 บาท ยอดขายสาขาเดิมช่วงครึ่งหลังปี 2561 จะมีอัตราการเติบโตแข็งแกร่งว่าช่วงครึ่งแรกปี 2561 ซึ่งคาดแรงหนุนจาก 1) การบริโภคที่ฟื้นตัวอย่างทั่วถึง 2) การเพิ่มสินค้า private brand products เช่น Haven และ 3) แรงกดดันอัตรากำไรขั้นต้นลดลงน้อยลงจากการเร่งระบายสต็อก คาดกำไรสุทธิในไตรมาส 2 เติบโต 7.3% YoY แต่ลดลง 7.1% QoQ มาที่ 629 ล้านบาท