บมจ.ศรีสวัสดิ์ (SAWAD) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมุลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่ารวมไม่เกิน 4,500 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้เสนอขายรวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท และเป็นหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผุ้ลงทุนรายใหญ่ โดยจองซื้อในวันที่ 3 ส.ค., 6-7 ส.ค.61 ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เอเซีย พลัส ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.15 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 61
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ส.ค.61 ที่มีมูลค่ารวมประมาณ 2,140 ล้านบาท และใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจการประมาณ 2,360 ล้านบาท โดยคาดว่าจะนำเงินดังกล่าวไปปล่อยสินเชื่อได้ครบภายใน 6 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้