ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซีพีเอ็น รีเทล โกรท (CPNREIT) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 10,040 ล้านบาท
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,650 ล้านบาท มีอายุ 3 ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 7,390 ล้าบาทมีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 14-16 ส.ค.61 โดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน บล.ภัทร ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือผู้ออกหุ้นกู้ "AA" แนวโน้ม "Stable" เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61
CPNREIT มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มาชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยืม และนำมาใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้และการชำระหนี้ดังกล่ว โดยจะชำระคืนหนี้ภายในเดือน ก.ย.61