บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (TLUXE) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่าไม่เกิน 980 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 และ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอหุ้นกู้แปลงสภาพครบกำหนดไถ่ถอนด้วย มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ส่วนราคาแปลงสภาพ 7 บาท แปลงสภาพทุกๆ 6 เดือน โดยมีอัตราแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 142 หุ้น
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค.61 โดยมี บล.เออีซี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ มาใช้ชำระคืนหนี้ต่างๆของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต