นายกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะแกว่งอย่างไร้ทิศทาง เนื่องจากตลาดฯขาดปัจจัยหนุนใหม่เข้ามา ขณะเดียวกันตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ก็เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวก-ลบปะปนกันไป ซึ่งที่จริงตลาดบ้านเราอาจจะแกว่งลงเล็กน้อยก็ได้ เนื่องจากตลาดหุ้นอินโดนีเซีย, ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ และตลาดหุ้นมาเลเซีย ต่างก็ปรับตัวลงเล็กน้อย
นอกจากนี้ยังเผชิญแรงขายของนักลงทุนต่างชาติด้วย จากช่วงนี้เงินบาทอ่อนค่า ทำให้นักลงทุนต่างชาติอาจจะขายเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องค่าเงิน ดังนั้นทิศทางตลาดบ้านเราอาจเป็นลักษณะ Sideway Down ส่วนกองทุนก็ซื้อมาหลายวัน อาจจะมีขายทำกำไรออกมาในระยะสั้นก็ได้
พร้อมให้ติดตาม MSCI ที่จะมีผลในเรื่องการปรับน้ำหนักการลงทุนในวันศุกร์นี้ โดยให้แนวรับ 1,710 จุด ส่วนแนวต้าน 1,728 จุด
ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (28 ส.ค.61) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,064.02 จุด เพิ่มขึ้น 14.38 จุด (+0.06%), ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 8,030.04 จุด เพิ่มขึ้น 12.14 จุด (+0.15%) และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,897.52 จุด เพิ่มขึ้น 0.78 จุด (+0.03%)
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 7.39 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน ลดลง 3.12 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง เพิ่มขึ้น 11.22 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน เพิ่มขึ้น 39.57 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 1.54 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 3.46 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย ลดลง 5.04 จุด
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (28 ส.ค.61) ที่ระดับ 1,718.15 จุด เพิ่มขึ้น 0.91 จุด (+0.05%)
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 999.28 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 ส.ค.61
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ต.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (28 ส.ค.61) ปิดที่ 68.53 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 34 เซนต์ หรือ 0.5%
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (28 ส.ค.61) ที่ 6.07 ดอลลาร์/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 32.64 มองกรอบวันนี้ 32.60-32.70 จับตากระแสเงินทุนไหลเข้าไทย
- "บิ๊กตู่" สั่ง ทอท.ตรวจสอบผลตัดสินสุวรรณภูมิเฟส 2 ยันรัฐบาลไม่เอื้อประโยชน์ ประมูลร้านค้าปลอดภาษีรอบใหม่ แฉต่อ TOR เสนอด้านราคาของ ทอท. สุดพิสดาร เงื่อนไขขัดแย้งส่อเค้าผิดที่ระบุชัด ผู้เสนอแบบต้องยืนราคาที่เสนอไว้ไม่น้อยกว่า 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ ขณะที่ใบเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลออกแบบโดยวิธีประกวดในข้อที่ 3 ข้อเสนอยืนราคา 90 วัน ส่งผลให้ทุกกลุ่มที่เข้าร่วมประมูลผิดเงื่อนไขการประกวดราคา แถมขัดแย้งกันเอง "นิตินัย" เผย ทอท.สามารถปรับปรุงแบบ แก้ไขข้อด้อยต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจจ้าง ตั้งข้อสังเกตแล้วจะเปิดประมูลประกวดแข่งขันออกแบบทำไม
- "บิ๊กตู่" เผยเตรียมออก ม.44 คลายล็อกพรรคการเมืองเร็วๆ นี้ หลัง พ.ร.ป.ส.ส.- ส.ว. โปรดเกล้าฯ ย้ำเลือกตั้ง 24 ก.พ.62 ยันไม่มีปรับครม."มีชัย" ชี้ คสช.ใช้ ม.44 คลายล็อก 6 ข้อ ยกเว้นทำไพรมารีโหวตชั่วคราว ด้าน "อุตตม" แจงไม่มีแผนไขก๊อกเพื่อไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง
- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) เดือน ก.ค. 2561 ขยายตัว 4.64% อยู่ที่ระดับ 112.60 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ระดับ 107.61 ซึ่งขยายตัวเป็นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15
- เลขาธิการ ก.ล.ต.ออกโรงเตือนนักลงทุน ตั้งสติก่อนลงทุน ICO หรือ ดิจิทัลโทเคน ชี้เกิน 90% ล้มเหลว โดนหลอก มีไม่ถึง 10% ที่ประสบผลสำเร็จ เผยเตรียมประกาศใช้กฎหมายลูกในการกำกับดูแลและบทลงโทษในเร็วๆ นี้ ส่วนกรณีฟ้องร้องฉ้อโกงหุ้น DNA เอี่ยวนักธุรกิจฟินแลนด์ พร้อมประสานกองปราบปรามดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- ครม.ไฟเขียวรีดภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม 15% แจงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นธรรมในการลงทุน ประเมินหนุนรัฐจัดเก็บรายได้เพิ่มปีละ 2.5 พันล้าน ด้านคลังถก ก.ล.ต.ตั้งกองทุนรวมเสนอขายเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
*หุ้นเด่นวันนี้
- PTT (ไอร่า) เป้า 66 บาท อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับแผนงาน New S-Curve เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต เช่น การแยกธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกออกมาเป็น PTTOR เพื่อการดำเนินงานที่คล่องตัวมากขึ้น พร้อมที่จะเติบโตในธุรกิจค้าปลีก โดยการโอนสินทรัพย์ให้ PTTOR มีผลแล้วเมื่อ 1 ก.ค.61 ที่ผ่านมา คาดจะมีการบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวในช่วง Q3/61 และเบื้องต้นคาด PTTOR จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในช่วง Q2/62 พร้อมคาดผลการดำเนินงานของ PTT จะยังคงแข็งแกร่งในช่วง H2/61 ทั้งจากธุรกิจท่อส่งก๊าซที่มั่นคง และโรงแยกก๊าซที่คาดผลการดำเนินงานจะยังคงโดดเด่นตามราคาน้ำมันดิบที่ยังยืนอยู่ในระดับสูง พร้อมคาดกำไรปี 61 ทรงตัวจากปีก่อน, Dividend Yield = 4.0%
- DDD (กสิกรไทย) "ซื้อ"เป้า 49 บาท ปรับลดประมาณการกำไรปี 2561-2563 ลง 21.3 - 22.9% เพื่อสะท้อน ผลประกอบการในไตรมาส 2/61 จะอ่อนตัวลงกว่าคาด โดยคาดว่าผลการดำเนินงานของ DDD ใน Q3/61 จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจาก 1) การเปลี่ยนแปลงผู้จัดจำหน่ายในประเทศ และ 2) ยอดขายส่งออกชะลอตัว อย่างไรก็ตามรายได้ของ DDD จะฟื้นตัวในไตรมาส 4/61 เนื่องจากคาดว่าการส่งออกและยอดขายทางการค้าที่ทันสมัยจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้น ในระยะยาวคาดว่ากำไรของ DDD จะเพิ่มขึ้นที่เฉลี่ยที่ 16% ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยเชื่อว่าการลดลงของราคาหุ้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาได้สะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรแล้ว
- BANPU (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 26 บาท แนวโน้มกำไร Q3/61 คาดทรงตัวใกล้ Q2/61 เพราะล็อคราคาขายถ่านหินไปเกือบหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วง Q4/61 จนถึงปีหน้า จะได้ประโยชน์เต็มที่จากสัญญาซื้อขายถ่านหินฉบับใหม่ ที่อ้างอิงกับราคาถ่านหิน ณ ปัจจุบัน ล่าสุด +16% Y-Y อยู่ที่ US$112/ตัน ทั้งนี้ Downside ในเชิง Valuation ค่อนข้างจำกัด PE2561 ต่ำเพียง 10 เท่า PEG แค่ 0.3 เท่า และ PBV ใกล้เคียง 1 เท่า