บมจ.ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง (ACG) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปคร้งแรก (IPO) จำนวน 156 ล้านหุ้น คิดเป็น 26% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดยานยนต์ โดยมี บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสาขาศูนย์จัดจำหน่ายและศูนย์บริการ ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ทั้งนี้ ACG ประกอบธุรกิจการถือหุ้น (Holding company) ในบริษัทย่อย คือ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (บริษัทแกน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยในธุรกิจส่วนงานจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งนั้น บริษัทแกนเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ปัจจุบันมีโชว์รูมและศูนย์บริการทั้งหมด 7 แห่ง และศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 8 แห่งใน จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.ขอนแก่น และ จ.ภูเก็ต
ขณะที่ ธุรกิจส่วนงานบริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ มีศูนย์บริการที่ทันสมัยและปลอดภัยตามมาตรฐานของฮอนด้า เพื่อให้บริการดูแลหลังการขาย เช่น บริการซ่อมบำรุง ซ่อมตัวถังและสี ตลอดจนการจำหน่ายอะไหล่
ธุรกิจจากการนำเสนอบริการสินเชื่อเช่าซื้อและประกันภัยรถยนต์ ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเช่าซื้อรถยนต์ กลุ่ม ACG จะนำเสนอสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ให้แก่ลูกค้าในการซื้อรถใหม่ และเมื่อมีความประสงค์จะทำประกันภัยรถยนต์ ทางกลุ่ม ACG จะนำเสนอบริษัทนายหน้าตัวแทนประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย ให้แก่ลูกค้าทั้งที่ซื้อรถใหม่และลูกค้าเดิมของฮอนด้า
ส่วนธุรกิจให้บริการหลังการขาย กลุ่ม ACG มีการให้บริการหลังการขายหลายรูปแบบ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมให้บริการดูแลรถยนต์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญของฮอนด้าที่ทุ่มเทเอาใจใส่ภายใต้คุณภาพมาตรฐานพร้อมการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานจากฮอนด้า
กลุ่ม ACG มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็น 600,000,000 หุ้น โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 222,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 444,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 156,000,000 หุ้น ซึ่งทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 ก.ย.61 มีกลุ่มรังคกูลนุวัฒน์ ถือหุ้นรวมกัน 444,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% และหลังการเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนลงเหลือ 74%
ผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 58-60 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรถยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่ง การให้บริการซ่อมบำรุง ซ่อมตัวถังและสี และรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เท่ากับ 1,328.09 ล้านบาท 1,501.92 ล้านบาท และ 1,836.27 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิมีมูลค่าเท่ากับ 3.97 ล้านบาท 8.74 ล้านบาท 21.54 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 61 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 1,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มีกำไรสุทธิ 6.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิ 0.63% ลดลง 57.87% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาและการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ณ วันที่ 30 มิ.ย.61 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,167.48 ล้านบาท หนี้สินรวม 803.66 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 363.82 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย