บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ล้านบาท โดยแบ่งเสนอขาย 1,200 ล้านบาท และอีก 300 ล้านบาทเป็นหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีระยะเวลาจองซื้อ ระหว่างวันที่ 16-18 ต.ค.61 มีผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.โกลเบล็ก บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.โนมูระ พัฒนสิน
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 ก.ย.61
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อการชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เพื่อการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท