บมจ.ออริจิ้น พร๊อพเพอร์ตี้ (ORI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกุ้ของบริษัท ครั้งที่ 3/2561 มุลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขาย 1,200 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติม 300 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 5, 8-9 ต.ค.61 โดยมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ชำระหนี้ระยะสั้นบางส่วน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน