บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมุลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2561 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยเสนอขาย 1,200 ล้านบาท และเป็นหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 ม.ค.65 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ในวันที่ 16-18 ต.ค.61 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส , บล.โกลเบล็ก, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.โนมูระ พัฒนสิน
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 ก.ย.61
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อการชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เพื่อการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท