บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เสนอขาย 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีก 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขายในวันที่ 22-27 พ.ย.61 โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกุ้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ระดมทุนได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปเป็นเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตซึ่งรวมถึงโครงการลงทุนซื้อหม้อผลิตไอน้ำ (เพิ่มเติม) ซึ่งใช้เชื้อเพลิง RDF และโครงการลงทุนปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพการใช้กำลังการผลิตสูงขึ้น จำนวนเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท ภายในกลางปี 63 นอกจากนี้เป็นเงินลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างรอการเปิดประมูลจากภาครัฐในปี 63 ประมาณ 1,500 ล้านบาท และ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท