บมจ. มิตรสิบ ลิสซิ่ง ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 13 พ.ย.61 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 167 ล้านหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.คันทรี่ กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้
ก่อนหน้านี้ มิตรสิบ ลิสซิ่ง เคยยื่นไฟลิ่งมาแล้วมื่อปี 60 โดยมี บล.เออีซี เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน แต่ภายหลังได้ถอนไฟลิ่งออกไปก่อนจะกลับมายื่นอีกครั้ง
วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายการให้สินเชื่อและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยคาดว่าจะใช้เงินทุนตามแผนงานดังกล่าวในปี 62
มิตรสิบ ลิสซิ่ง ประกอบธุรกิจหลัก คือ การจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่เป็นหลัก โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.61 บริษัทมีสาขา 4 สาขา
บริษัทมีโครงการในอนาคต (future plan) ที่จะลงทุนขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ มูลค่าไม่น้อยกว่า 560 ล้านบาท โดยบริษัทมีโครงการขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัท ทั้งในส่วนของรถแท็กซี่ใหม่ป้ายแดง รถแท็กซี่มือสอง รถโดยสารประจำทาง รถบรรทุกรับจ้าง
พร้อมทั้งขยายสาขาของบริษัทให้ครอบคลุมการให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ในเบื้องต้นจะเน้นรอบๆ ปริมณฑลหรือชานเมืองกรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 30 ก.ย.61 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วแล้ว 250 ล้านบาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 333,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 667,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ผลการดำเนินงานในช่วงปี 58-60 บริษัทมีรายได้รวม 330.12 ล้านบาท, 485.78 ล้านบาท และ 436 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิ 15.33 ล้านบาท, 62.27 ล้านบาท และ 39.38 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 4.64%, 12.82% และ 9.03% ตามลำดับ
งวด 9 เดือนแรกของปี 61 บริษัทมีรายได้รวม 380.03 ล้านบาท ต้นทุนขาย 243.07 ล้านบาท กำไร 50.68 ล้านบาท ณ 30 ก.ย.61 มีสินทรัพย์รวม 1,127.74 ล้านบาท หนี้สินรวม 820.55 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 307.19 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ก.ย.61 ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวยงศ์สงวนชัย ถือหุ้น 253,450,000 หุ้น คิดเป็น 50.69% หลังเสนอขาย IPO ในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 38.00%, กลุ่มครอบครัวมั่งมี ถือหุ้น 45,000,000 หุ้น คิดเป็น 9% หลังเสนอขาย IPO ในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 6.75%, กลุ่มครอบครัวเลียวตระกูล ถือหุ้น 27,800,000 หุ้น คิดเป็น 5.56% หลังเสนอขาย IPO ในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 4.17%
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)