บมจ.แผ่นดินทอง พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แบ่งเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.64 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 14, 17-18 ธ.ค. 61 ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี และ บล.ภัทร เป็นผู่จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 ส.ค.61
บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงชำระหนี้คืนสถาบันการเงิน