บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2561 มูลค่าไม่เกิน 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.04 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกและงวดดอกเบี้ยงวดสุดท้าย)
ทั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค.61 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "A"แนวโน้มอันดับเครดิต"คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปเป็นเงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม