บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายจำนวน 2,000 ล้านบาท และ หุ้นกู้สำรองที่เสนอขายเพิ่มเติมอีก 2,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขาย 7 -10 ม.ค.62 โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ นำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ม.ค.62 จำนวน 3,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆของบริษัท