บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่ออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ชุด
ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่าไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.86 ต่อปี
ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 8 ปี มูลค่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี
ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.12 ต่อปี และ ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 12 ปี มูลค่าไม่เกิน 6,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี โดยหุ้นกู้ทุกชุดได้รับชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค.62 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "A" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61
บริษัทฯมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้สำหรับชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน