BANPUบวก3.59%โบรกฯชี้ราคาถ่านหินBJIยังพุ่งสูง/ผลการดำเนินงานITMGโตหนุน

          หุ้น BANPU ราคาพุ่ง 3.59% มาอยู่ที่ 404.00 บาท เพิ่มขึ้น 14.00 บาท เมื่อเวลา 11.36 น.โดยเปิดตลาดที่ 394.00 บาท ราคาปรับขึ้นสูงสุดที่ 408.00 บาท และราคาปรับลงต่ำสุดที่ 392.00 บาท
          บทวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา แนะ"ซื้อ"หุ้น บมจ.บ้านปู (BANPU) คาดกำไรจากธุรกิจถ่านหินจะช่วยหนุนการเติบโตของผลการดำเนินงานปี 51 จากราคาขายที่คาดจะปรับสูงขึ้น 31% YoY เป็น US$53/ตัน (สัดส่วน 66% ของปริมาณยอดขาย ตกลงราคาซื้อขายล่วงหน้าแล้วที่ US$51-52) และอัตรากำไรขั้นต้นที่คาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 41% โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติที่ 7.24 พันล้านบาท (+34% YoY) และกำไรสุทธิปี 51 ที่ 7.21 พันล้านบาท (+10% YoY)เพิ่มขึ้น 3% จากเดิม จากการปรับปรุงราคาขายเฉลี่ย และค่าเงินบาท 
          ปรับ Fair Price ขึ้นเป็น 479 บาท จากเดิมที่ 383 บาท จากการปรับมูลค่าประเมินของบริษัท อินโด ตัมบังรายา เมกา ทีบีเค (ITMG) จากเดิมที่ประเมินด้วยวิธี P/E Approach 20 เท่า เป็น 25 เท่า ซึ่งนับว่าสมเหตุสมผล เนื่องจากปัจจุบัน ITMG ซื้อขายที่ P/E 22 เท่า (ปรับขึ้นจาก 15 เท่า ที่ทำการซื้อขายวันแรกเมื่อ 18 ธ.ค. 50) และคาดจะขึ้นไปซื้อขายใกล้เคียงที่ระดับ P/E ของบริษัทถ่านหินในภูมิภาคที่ 26 เท่า จาก 1) 
          "คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 51 ของ ITMG ที่เติบโตต่อเนื่อง และราคาถ่านหิน BJI ที่แข็งแกร่งในปี 51 ดังนั้น AYS จึงปรับขึ้นคำแนะนำจาก Hold เป็น Buy" บล.กรุงศรีอยุธยา ระบุในบทวิเคราะห์