เมื่อเวลา 10.02 น. หุ้น GLOW ราคาขยับขึ้น 0.55% มาอยู่ที่ 91 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 159.30 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 90.75 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 91 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 90.75 บาท
ขณะที่หุ้น GPSC ติดลบ 0.43% มาอยู่ที่ 58.50 บาท ลดลง 0.25 บาท มูลค่าซื้อขาย 3.79 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 58.75 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 58.75 บาท และราคาลงต่ำสุด 58.50 บาท
เช้านี้ นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 มี.ค.62 บริษัทได้เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) จาก ENGIE Global Developments B.V. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW ในสัดส่วน 69.11% โดยการชำระค่าหุ้นในราคาหุ้นละ 91.9906 บาท มูลค่าประมาณ 93,000 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้รวมกิจการ ภายใต้เงื่อนไขให้ GLOW จำหน่ายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ให้แล้วเสร็จก่อน ซึ่งล่าสุด GLOW ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะเดียวกัน GPSC เตรียมเงินจำนวน 40,000 ล้านบาท ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) สัดส่วนประมาณ 30.89% ของหุ้นทั้งหมดของ GLOW ในราคาเดียวกันกับการซื้อขายหุ้นระหว่าง GPSC และ ENGIE Global Developments B.V.
แต่ทั้งนี้ราคาดังกล่าวจะมีการปรับลดลง หาก GLOW มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล หรือสิทธิใดๆ ต่อผู้ถือหุ้น โดยการกำหนดสิทธิดังกล่าว เกิดก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อหุ้นของ GLOW จะปรับลดลงในจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผล หรือสิทธิต่างๆ ดังกล่าว และผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายจะได้รับสิทธิเงินปันผล หรือสิทธิต่างๆ ดังกล่าวของ GLOW โดยคาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) อย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มี.ค.62 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายหลังการรวมกิจการจะส่งผลให้ GPSC มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 2,771 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังผลิต 1,955 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 4,726 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ GPSC มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น
ด้านบล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์ฯว่า GPSC แจ้งตลาดฯว่า ได้ซื้อหุ้น GLOW จาก Engie ทั้งสิ้น 1,011 ล้านหุ้น (69.11%) ราคาหุ้นละ 91.9906 บาทเสร็จสิ้นแล้ว และจะทำ Tender offer หุ้นที่เหลือทั้งหมดในราคาเดียวกัน คาดว่าจะเริ่ม 22 มี.ค. บริษัทเตรียมกู้เงินระยะสั้นราว 1-1.4 แสนล้านบาท ก่อนจะเพิ่มทุนและปรับโครงสร้างการเงินให้เป็นระยะยาวในในครึ่งปีหลัง (H2/62) ดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจะถูกหักล้างจากกำไรของ GLOW ได้ทั้งหมดและยังเห็นกำไรที่เติบโตเพราะ GPSC เองจะมีโรงไฟฟ้าใหม่อีก 4 แห่งรวม 431MW เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 2/62
ดีลนี้เป็นบวกในระยะยาวสำหรับ GPSC ขณะที่ GLOW ราคาหุ้นเต็มมูลค่าและแทบไม่มีส่วนต่างเมื่อเทียบกับราคา Tender offer จึงไม่น่าสนใจ