บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 3/2562 แบ่งออกเป็น 4 ชุด แบ่งเป็น
ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70-3.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00-4.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00-5.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 4 อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30-3.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ ชุดที่ 1,2 และ 3 ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ขณะที่จะเสนอขายหุ้นกู้ ชุดที่ 4 ให้กับผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น มีระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ทุกชุดในช่วงวันที่ 21-23 พ.ค.62
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหุ้นกู้ของบริษัทปี 62 วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่ะจออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี โครงการมีอายุ 2 ปี (ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 21 ม.ค.62)
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่"
สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนเม.ย.-พ.ค.62 และบางส่วนของหนี้ตามตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนก.ค.62 รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน