บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ROJNA) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 10-12 มิ.ย.62 ผ่านธนาคารธนชาต และ บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "BBB+"แนวโน้มเครดิต "คงที่" เมื่อวันที่ 29 ต.ค.61
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในโครงการที่เกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือของบริษัทในเครือของบริษัทประมาณ 2,500 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เงินทั้งหมดภายในเดือน ธ.ค.62 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเตรียมการลงทุนดังกล่าว บริษัทอาจนำเงินที่ได้บางส่วนไปชำระคืนหนี้สินระยะสั้นเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง