บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 4/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ 3 ชุด ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ทั้งสองชุดนี้จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บล.ภัทร โดยมีระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.62
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยุ่ที่ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ จำนวนประมาณ 1,310 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวนประมาณ 3,690 ล้านบาท