บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,900 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี
และหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี
บริษัทจเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไป ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 2-4 ก.ค.62 ผ่านธนาคารธนชาต ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "A-" แนวโน้ม "ลบ(negative)"เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท