บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มุลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เป็นจำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และจำนวนสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท แบ่งออก 3 ชุด
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.84 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.13 ต่อปี
และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 9 ปี 5 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ จองซื้อระหว่างวันที่ 3-4 ก.ค.62
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "AA" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.62
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ลงทุน ชำระหนี้หุ้นกู้ / เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท