บมจ.เชาว์สตีล อินดัสทรี้ (CHOW) ได้ยื่นแสดงรายการข้อมุลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 1-2 ส.ค., 5-6 ส.ค.62 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส และ บล.โกลเบล็ก
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 มูลค่า 983 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ก.ย.62 และหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 มูลค่า 404.50 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 พ.ย.62 และ/หรือ หนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทและกลุ่มบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ทั้งจำนวนไปใช้ในการดำเนินการดังกล่าวภายใน 1 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้