บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนที่เสนอขาย 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมอีก 500 ล้าบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะ เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อในระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.62 ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.โนมูระ พัฒนาสิน บล.คันทรี่ กรุ๊ป และ บล.เคที ซิมิโก้
บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 21 มี.ค.62
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนต.ค.62 และ/หรือเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ /หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน