บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มูลค่าไม่เกิน 6,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.30% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.55% ต่อปี
โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 11-13 พ.ย.62 มีธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 ต.ค.62
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปเพื่อไปทดแทนหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน พ.ย.62 และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท