บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 10/2562 มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ในวันที่ 11-13 พ.ย.62
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 1,700 ล้านบาท อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวั้นที่ 11-13 พ.ย.60
หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.45% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อในวันที่ 11-13 พ.ย.62
หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ในวันที่ 22 พ.ย.62
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจของริษัท และ/หรือ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือน พ.ย.62 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวภายใน 31 มกราคม 63