บมจ.เอส 11 กรุ๊ป (S11)ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 มูลค่าไม่เกิน 350 ล้านบาทอายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 เป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 250 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 100 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 19-22 และ 25 พ.ย.62 โดยมีบล.ทรีนิตี้ และ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ "BBB-" แนวโน้มเครดิต"Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 ก.ค.62
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินเพื่อไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ของบริษัท โดยคาดว่าจะนำไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 150 ล้านบาท และส่วนที่เหลือบริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และ/หรือ ใช้ในการขยายธุรกิจ ที่คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือน ธ.ค.62