บมจ.ทีพีไอ โพลิน (TPIPL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนเสนอขาย 3,000 ล้านบาท และจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 13- 15 ม.ค.63 ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเขื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือน ม.ค.63 จำนวน 3,000 ล้านบาท และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปูนซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เม็ดพลาสติก เป็นต้น และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3,000 ล้านบาท