บมจ.พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 1,800 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายไม่เกิน 1,600 ล้านบาท และเป็นหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 27-30 ม.ค.63 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.โกลเบล็ก บล.เคที ซีมีโก้ บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทที่ระดับ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" เมื่อวันที่ 9 ส.ค.63
บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายใต้โครงการในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ PF206A ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนมิ.ย.63 ส่วนที่หลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน