บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 1,700 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด
ชุดแรก มีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 8 เดือน ครบกำหนดไถ่ถถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 3-5 ก.พ.63 โดยมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.โนมูระ พัฒนาสิน และ บล.เอเซียพลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่(สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2) ส่วน บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1)
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ "BBB" แนวโน้ม "Stable"เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62
บริษัท มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งอาจรวมถึงตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจ โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายใน 1 ปี