บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสอนขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.5% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 25 มี.ค.63 โดยมี บล.เคมีบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่เสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและบริหารสภาพคล่อง และ/หรือ เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนด
อนึ่ง SA มีแผนจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 320 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค.63 เพื่อระดมทุนมาใช้พัฒนาโครงการใหม่ ชำระคืนหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
สำหรับ SA เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด ‘Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต’ ทั้งโครงการแนวสูงและแนวราบครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับ โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการบนทำเลที่มีศักยภาพในย่านใจกลางเมือง ย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) และย่านศูนย์กลางธุรกิจใหม่ (New CBD)