บมจ.แสนสิริ (SIRI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าว กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 คงที่ร้อยละ 8.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 25-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย
โดยที่ Initial Credit Spred จะเท่ากับอัตราคงที่ร้อยละ 7.76 ต่อปี
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 22-25 มิ.ย.63 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัท และจะนำเงินที่ได้รับจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาทไปใช้ภายใน 1-2 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้