บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าร่วมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ 4 ชุด ดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 4,500 ล้านบาทอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาทอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาทอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.34 ต่อปี
และหุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาทอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.46 ต่อปี ทั้งนี้ ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ทุกชุด
ทั้งนี้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ในวันที่ 14 , 17-18 ส.ค.63
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทิติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ ใช้สำหรับเป็นเงินลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ ภายใน 2 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้