บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค.63 โดยแบ่งเป็น 5 ชุด ดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 14,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.35 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี
และหุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.11 ต่อปี หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผุ้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารออมสิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ได้แก่ ธนาคารทหารไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.ภัทร
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้มเครดิตพินิจ "Negative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ การขยายธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สิน และ/หรือ การชำระคืนหนี้ และ/หรือ การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ โดยจะนำเงินไปใช้ภายในปี 2564