บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 3/2563 จำนวนรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยจำนวนเสนอขายไมเกิน 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดอายุไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 800 ล้านบาท อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปี
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.63 มีธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อันดับความน่าเชื่อถือของ ASK อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้มเครดิต"คงที่" เมื่อวันที่ 15 ต.ค.62 โดยบริษัทมีความประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยจะนำเงินไปใช้ภายในเดือน ต.ค.63