บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น (ACC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยเสนอขายจำนวนไม่เกิน 150 ล้านบาท และสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 50 ล้านบาท อายุ 1 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ผ่าน บล.เคพีเอ็ม ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย.63
ทั้งนี้ หลักประกันตามสัญญาได้แก่ โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 6 แปลง เนื้อที่รวม 8-2-58.0 ไร่ (3,458 ตารางวา) และสิ่งปลูกสร้างจำนวน 23 รายการพร้อมส่วนพัฒนาควบ มูลค่ารวม 522.39 ล้านบาท ตั้งอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ACC20OA ที่จะครบกำหนดในวันที่ 5 ต.ค.63 จำนวน 155.20 ล้านบาท เป็นหลัก และหากมีส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท