บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นมีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 460 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นกู้มีประกันชุดที่ 1 ไม่เกิน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 200 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุ 1 ปี 7 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.7 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
และหุ้นกู้มีประกันชุดที่ 2 ไม่เกิน 160 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 60 ล้านบาท อายุ 1 ปี 3 เดือน 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ๋ ระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค.63 ผ่านบล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้มีประกัน ชุดที่ 1 ใช้หลักประกันเป็นโฉนดที่ดินว่างเปล่า จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 2,271 ตารางวา อยู่บนถนนสุขุมวิท ตำบลพบพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ราคาประเมิน 567.75 ล้านบาท ส่วนหุ้นกู้มีประกันชุดที่ 2 ใช้หลักประกันเป็นโฉนดที่ดินว่างเปล่า จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2,465 ตารางวา อยู่บนถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ราคาประเมิน 295.80 ล้านบาท
บริษัทจะนำเงินไปใช้ชำระหนี้เดิมที่คล้ายหุ้นกู้ เช่น ตั๋วเงิน , ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ นำไปขยายกิจการลงทุนพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ของบริษัท