บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ชุด
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 13,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี 9 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 17 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.90 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 9 ปี 7 เดือน 14 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี
และหุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2578 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี โดยหุ้นกู้ทุกชุดจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิม ในช่วงวันที่ 21-22 ก.ย.63 และนักลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปในช่วงวันที่ 24-25 และ 28 ก.ย.63
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2-4 จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 24-25 และ 28 ก.ย.63
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บล.เกียรตินาคินภัทร
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "AA-" แนวโน้มเครดิตพินิจ "Negative" เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ไม่เกิน 11,000 ล้านบาทภายในปี 63 และอีกจำนวนไม่เกิน 13,900 ล้านบาทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท และ/หรือใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 64 บางส่วน