บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 3/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 7 พันล้านบาท มีหุ้นกู้ 2 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 63
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 3,000 ล้านบาท มีอายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 3,000 ล้านบาท มีอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บล.เอเซีย พลัส ,บล.เคทีบี (ประเทศไทย), บล.กรุงไทย ซีมิโก้, บล.ไอร่า, บล.โนมูระ พัฒนสิน, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ บล.คันทรี่ กรุ๊ป
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้ม "Stable" เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ทั้งจำนวนที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 1 เม.ย.64 จำนวน 1,600 ล้านบาท และชำระคืนหุ้นกู้บางส่วนที่จะครอบกำหนดชำระในวันที่ 26 เม.ย.64 จำนวน 5,400 ล้านบาท