บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 (RICHY) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.40% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 9-11 พ.ย.63 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส และ บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน พ.ย.63 จำนวน 100 ล้านบาท และ/หรือ เป็นเงินทุนก่อสร้างโครงการเดอะริช@นานา และโครงการเดอะริช@พระราม 9-ศรีนครินทร์ ทริปเปิ้ลสเตชั่น จำนวนรวมทั้ง 2 โครงการไม่เกิน 100 ล้านบาท และ/หรือ นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เงินภายในปี 63
ทั้งนี้ บริษัทให้หลักประกันเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ บริษัทจะจำนองที่ดิน และ/หรือ ห้องชุด มูลค่าตามราคาประเมินรวม 262,239,571 บาท ได้แก่ที่ดินจำนวน 1 แปลงเนื้อที่ดินรวม 229.2 ตารางวา ที่ตั้งซอย อบจ.นนทบุรี-ท่าลาน ถนนราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี มูลค่าตามราคาประเมิน 7,334,400 บาท , ที่ดินภายในโครงการ "The rich biz home" จำนวน 34 แปลง เนื้อที่ดินรวม 786.1 ตารางวา ที่ตั้งติดถนนลาซาล เขตบางนา กรุงเทพฯ มูลค่าตามราคาประเมิน 117,915,000 บาท และ ห้องชุดภายในโครงการอาคารชุด"ดิ เอท คอลเลคชั่น" จำนวน 28 ห้อง พื้นที่รวมประมาณ 945.57 ตารางเมตร ที่ตั้งติดถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ มูลค่าตามราคาประเมิน 136,990,171 บาท