บมจ.บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filling) ฉบับแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งจำนวน 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25.93% ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้
วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยมีกำหนดใช้เงินลงทุนดังกล่าวในช่วงปี 64-65
PROS ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มีประสบการณ์กว่า 24 ปี ฐานลูกค้าหลักของบริษัทกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดพักอาศัย ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีบริษัทในเครือได้แก่ บมจ.พรอสเพอร์ไทธรรม์ (PT) ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ บมจ.เพ็มโค่ (PEMCO) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง
สำหรับบริการของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานและระบบที่ติดตั้งเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้
1) การให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบวิศวกรรมสื่อสาร (Electrical & Communication System) ให้บริการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบวิศวกรรมสื่อสารที่หลากหลายและครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่จัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสาร ภายในอาคาร
2) การให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย (Sanitary & Fire Protection system) ให้บริการติดตั้งงานระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัยของบริษัท ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ และติดตั้ง
3) การให้บริการงานรับเหมาติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Air Conditioning & Ventilation system) ให้บริการงานรับเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยเริ่มตั้งแต่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษาในการวางระบบ รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบปรับอากาศ
และ 4) การให้บริการงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม โดยให้บริการงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม โดยเริ่มตั้งแต่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษาในการวางระบบ รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และติดตั้ง ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียด ในแต่ละประเภทการให้บริการ
ณ วันที่ 30 มิ.ย.63 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 270 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 270 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 540 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น และมูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) 0.65 บาท/หุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มรัตนแสงสรวง ถือหุ้น 188 ล้านหุ้น คิดเป็น 47% ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO จะลดสัดส่วนลงเหลือ 34.81% นายประวิทย์ ลัญจกรกุล ถือหุ้น 80 ล้านหุ้น คิดเป็น 20% จะลดสัดส่วนเหลือ 14.81% นายวัชรพล รุจิเรข ถือหุ้น 72 ล้านหุ้น คิดเป็น 18% จะลดสัดส่วนลงเหลือ 13.33% นายประจักษ์ ตั้งใจ ถือหุ้น 60 ล้านหุ้น คิดเป็น 15% จะลดสัดส่วนเหลือ 11.11%
ผลการดำเนินงานในช่วงปี 60-62 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากงานก่อสร้างและงานบริการเป็นจำนวน 1,243.71 ล้านบาท จำนวน 1,311.09 ล้านบาท จำนวน 938.46 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 5.42% และลดลง 28.42% ในปี 61 และปี 62 ตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 38.11 ล้านบาท จำนวน 81.88 ล้านบาท และจำนวน 27.45 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.05%, 6.23% และ 2.91% ตามลำดับ
ส่วนในงวด 6 เดือนแรกของปี 63 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากงานก่อสร้างและงานบริการ 338.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลง 8.14% เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกปี 62 ขณะที่มีกำไรสุทธิ 4.75 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี 62 จำนวน 4.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลง 46.40% เนื่องจากรายได้ลดลงจากการชะลอแผนงานการก่อสร้างของลูกค้าบางราย และสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ฐานลูกค้าหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มห้างสรรพสินค้าและค้าปลีกและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่
บริษัทระบุว่า ณ วันที่ 30 มิ.ย.63 มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบในส่วนของ PROS ที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้ มูลค่า 904.49 ล้านบาท และงานของ PT มูลค่า 215.51 ล้านบาท
ณ 30 มิ.ย.63 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 561.38 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 258.34 ล้านบาท และหนี้สิน 303.03 ล้านบาท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนด