การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายพันธบัตรเป็นพันธบัตรระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือพันธบัตร จำนวน 3 รุ่น มีจำนวนรวมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ดังนี้
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 มีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุพันธบัตร
พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 มีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.42 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุพันธบัตร
และ พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2583 มีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 9,000 ล้านบาท อายุ 20 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.12 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุพันธบัตร
ทั้งนี้ เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 26-27 ต.ค.63 โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร
พันธบัตรได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "AAA" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.62
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายพันธบัตรครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการพัฒนา และ/หรือ เพื่อการดำเนินธุรกิจทั่วไปของผู้ออกพันธบัตร ภายใน 1 ปี