บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.32 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.76 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.61 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
และหุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.94 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 2-3 พ.ย.63 ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน คือธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ คือธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ "AAA" แนวโน้มอันดับเครดิต"คงที่" โดยบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ต.ค.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ ชำระคืนเงินทุน ในบางส่วนหรือทั้งหมด ของโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่เดิมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท และบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงพลังงานหมุนเวียน ในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม และ ระบบขนส่งที่สะอาดรวมถึงการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ทั้งนี้จะนำเงินไปใช้ภายในปี 2565