บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 8,600 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 ชุด ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.10% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.44% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.86% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.11% ต่อปี
และหุ้นกู้ชุดที่ 5 ไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.41% ต่อปี
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย.63 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ที่ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" เมื่อวันที่ 29 ก.ย.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการเพื่อลงทุนและใช้ชำระคืนหนี้คงค้างจากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง ซึ่งสอดคล้องกับกรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เข้าข่ายตามเกณฑ์การขนส่งคาร์บอนต่ำของ Climate Bonds Intiative (CBI) เนื่องจากเป็นการขนส่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว