บมจ.ไรมอน แลนด์ (RML) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2563 มูลค่ารวม 245 ล้านบาท โดยมีหลักประกันเป็นที่ดิน 2 แปลง (ไม่ติดกัน) ที่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา รวม 56 ไร่ ราคาประเมิน 155.32 ล้านบาท และกรรมสิทธิห้องชุดชั้น 30 โครงการเดอะริเวอร์ อาคารบีในกรุงเทพฯ ราคาประเมิน 22.57 ล้านบาท
หุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้มีประกัน มูลค่า 145 ล้านบาท อายุ 2 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบล.เคทีบี (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค.63 มีวัตถุประสงค์นำเงินจากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.62