บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายมูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 300 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 9-11 ก.พ.64 ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.หยวนต้า บล.เคทีบีเอสที และ บล.คันทรี่กรุ๊ป
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ "BB-" แนวโน้มอันดับเครดิต"คงที่" เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63
ทั้งนี้ ทรัพย์สินหลักประกันหุ้นกู้เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงส่วนควบทั้งหลายบนที่ดินทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,507,949,600 บาท เป็นทรัพย์สินที่เป็นการประกันการชำระหนี้เงินหุ้นกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 64 และ/หรือ นำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน