บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.80 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 4-5 และ 8-9 ก.พ.64 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.โกลเบล็ก บล.หยวนต้า บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.เคทีบีเอสที และบล.กรุงไทยซีมิโก้
บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเขื่อถือที่ระดับ "BB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63
ทั้งนี้ หลักประกันเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน ได้แก่ ที่ดินและอาคารชุดพักอาศัย มูลค่ารวม 1,562,328,300 บาท ประกอบด้วย (1) โฉนดที่ดินเปล่า จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ดินรวม 6-1-14.0 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (2) โครงการอาคารชุดพักอาศัย ชื่อ " เดอะ สกาย สุขุมวิท" ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร นำหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 219 ฉบับ พื้นที่ขายรวม 8,905.83 ตารางเมตร
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ PF214A จำนวน 724.4 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระในเดือน เม.ย.64 และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน