บมจ.ยูซิตี้ (U) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่
1) ที่ดินเปล่าของบริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด บริเวณตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่ (ที่ดิน MTA)
2)ที่ดินเปล่าของบริษัท ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด บริเวณตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 87 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา (ที่ดิน TFB)
3) ที่ดินเปล่าของบริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริเวณตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 56 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา(ที่ดิน PKA)
4) ที่ดินเปล่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำกัด (PKA) บริเวณตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 13 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 427 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา (ที่ดิน PKA)
ทั้งนี้ U จะจำหน่ายที่ดิน MTA ที่ดิน TFB และ ที่ดิน SPC ในราคาขายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 1,133.27 บาท ทั้งนี้ สำหรับที่ดิน PKA บริษัทอาจพิจารณาจำหน่ายราคาขายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 1,770.74 บาท หรืออาจพิจารณาขายหุ้นใน PKA จำนวน 3,110,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และภาระหนี้เงินกู้ที่ PKA มีต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนวณราคาขายหุ้น PKA ตามราคาที่ดินที่ PKA ถืออยู่
เนื่องจากบริษัทและ PKA อาจพิจารณาขายที่ดินบางส่วนของ PKA ให้บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยก่อนดำเนินการขายหุ้น PKA (ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติม) โดยให้นำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติมเข้ารวมกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้มีการอนุมัติและการแก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564
ดังนั้น เมื่อรวมธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติมเข้ากับธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินจะสามารถจำแนกธุรกรรมได้เป็น 3 ธุรกรรมย่อยคือ 1.ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อร่วมลงทุนกับบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) 2. ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ 3. ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินบางส่วนในทวีปยุโรปของบริษัทย่อย
ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติมในกรณีที่ PKA ขายที่ดินทั้งหมด หรือบริษัทฯ จำหน่ายหุ้น PKA โดย PKA ยังคงถือที่ดินทั้งหมด จะไม่ต่ำกว่า 377,569,455 บาท บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทฯ รวมทั้งนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และนำไปลงทุนในโครงการของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและอย่างไร ดังนั้น เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัทฯ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป อีกทั้งทรัพย์สินที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีผลประกอบการขาดทุน หรือเป็นทรัพย์สินที่ต้องใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงอีกเป็นจำนวนมากในอนาคตอันใกล้ดังนั้น การจำหน่ายทรัพย์สินออกไปจึงเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 97,293,667,097.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 35,918,656,982.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 133,212,324,080 บาท โดยการออก (1) หุ้น บุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 28,998,307,450 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท รวม 92,794,583,840 บาท และ (2) หุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 1,405,963,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท รวม 4,499,083,257.60 บาท
บริษัทจะจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวน 28,062,878,178 หุ้น อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม และ/หรือหุ้นบุริมสิทธิเดิมต่อ 3 หุ้นบุริมสิทธ์เพิ่มทุนใหม่ ราคาขาย 0.70 บาท และจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 935,429,272 หุ้น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 270,799,631 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (U-W3) และจำนวน 1,135,163,887 หุ้น ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (U-W4)
ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 28,062,878,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท เพื่อนำไปใช้ชำระหนี้ของบริษัทฯ รวมทั้งนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และนำไปลงทุนในโครงการของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต