บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 4 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 21,900 ล้านบาท แบ่งเป็น
ชุดที่ 1 ไม่เกิน 10,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.86% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ไม่เกิน 7,300 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.42% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 ไม่เกิน 4,100 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.95% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 4 ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2579 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.64% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-12, 15 มี.ค.64 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บล.เกียรตินาคินภัทร
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64
บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร